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3月11日,世界卫生组织总干事谭德赛发出预警,“在未来的几天和几周内,新冠肺炎确诊人数、死亡人数和受影响国家将进一步攀升。”截至3月14日12时,中国以外136个国家和地区出现新冠肺炎疫情,海外确诊人数达63119人。科技+券商仍是全年主线。如前所述,疫情过后基本面重新回升,市场终将进入牛市3浪。借鉴历史,3浪期间行业表现分化源自利润增速分化,符合时代背景特征的主导产业盈利更好。新时代产业方向是信息化服务化,科技+券商是这次牛市的主导产业。以创业板指代表的科技股2月3日-25日快速上涨,2月26日以来整体处于回调,有投资者担忧科技股行情是否就此结束、风格会否重回价值,我们认为,科技的中期优势不变。首先,从产业基本面看,5G代表的新一轮科技周期才刚刚开始,类似12-15年的3G/4G,这次基本面的回升预计也要持续2年,从硬件到内容、软件、应用场景不断扩散,即从19年的电子到20年的新能源车产业链、计算机、传媒,详见《本轮科技周期到哪步了?-20200217》),科技类行业盈利数据及估值(TTM,剔除负值)见表1。其次,疫情对冲政策中新基建正在发力。18年底的中央经济工作会议首提“加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”,新型基础设施建设主要包括:人工智能、新能源汽车充电桩、大数据中心、5G基建、特高压、高铁与轨道交通、工业互联网。新基建投资加码已拉开帷幕,具体情况详见表2,这有助于科技产业基本面的回升。另一个主线是券商,在金融供给侧改革深入推进背景下,未来我国直接融资占比将提升,2月14日证监会发布了再融资新规,这将提高券商的杠杆倍数、从而助推业绩改善,可比口径下截止19Q3年A股券商ROE(TTM)仅6.2%,而18年美股券商为12.7%,随着杠杆率提高券商有望提高自身盈利水平。与此同时,市场成交额放大将助推券商盈利改善。我们在前期报告中提到牛市3浪成交额是1浪的1.6~2.5倍,这次牛市1浪A股日均成交额为6300亿元,预计20年A股日均成交额超过1万亿元,成交额放大将利于券商利润增长。此外,对于周期股,我们认为基建加速对周期股的弹性一般,他们估值盈利比较好,如果国改推进,有望激发估值修复弹性,详见《疫情对冲政策的效应分析——新冠肺炎研究系列4-20200227》。而过去2-3年表现较优的消费白马股和制造业龙头,盈利和估值较匹配。银行和地产龙头的低估、高股息优势仍然明显,具备配置意义,尤其是如果未来基准利率下行,他们在利率下行初期的估值修复会比较明显。

需要指出的是,2月21日以来,国际投资者并非只抛售A股,而是无差别地抛售全球的风险资产。据新浪报道,自新冠危机爆发以来,全球投资者抛售了420亿美元的新兴市场资产,大部分资金从新兴市场国家股票市场流出,而非债券市场。至尊电玩城下载另一个近年来国际科学传播界关注极高,但在国内却没有什么研究的心理机制也在其中发挥了重要作用,那就是动机性推理。也就是人们在获取科学、风险信息时,往往选择符合自己意识形态和价值取向的那些信息。在国外这一点之所以成为研究热点,与特朗普当选前后西方政治极化态势相关。不要以为中国就没有这种极化趋势,只是我们在这里没有办法分析罢了。

送完最后一份爱心菜已是晚上10点,张春德回到家时全身都透湿了,妻子一边招呼他赶紧洗个热水澡,一边不解地问道:“这下雨天,怎么不撑把伞呢?”巨型冰山逼近村庄主线之二,代表科技方向的“新基建”板块。新基建代表着未来科技的主要方向,而且正在受到政策的支持,5G基建、大数据中心、人工智能、工业互联网、信息安全等领域是值得重点关注的领域。

消费日报

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